Aperçu des leads capturés via DrMortgage et WikiLoan. Les données sont synchronisées avec Odoo CRM.
| Date | Nom | Téléphone | Profil | Région | Budget | Source | Statut |
|---|
Ces valeurs alimentent directement les simulateurs. Toute modification est appliquée immédiatement après sauvegarde.
| De (€) | À (€) | Taux (%) |
|---|
| De (€) | À (€) | Taux (%) |
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Gérez les taux par établissement financier, type de formule et LTV. Ces données alimentent les recommandations dans le simulateur.
| Établissement | Formule | Type taux | LTV max (%) | Taux (%) | Durée max (mois) | Persona | Actif |
|---|
Ces paliers modifient le taux de base selon la quotité (LTV) du dossier.
| LTV seuil | Ajustement taux (points) | Note |
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Configurez l'intégration avec votre instance Odoo pour recevoir les leads automatiquement.
Chaque lead créé dans Odoo recevra ces données du formulaire de simulation.
| Champ simulateur | Champ Odoo (CRM Lead) | Statut |
|---|---|---|
| Prénom + Nom | contact_name | Mappé |
| email_from | Mappé | |
| Téléphone | phone | Mappé |
| Profil acquéreur | description | Mappé |
| Budget / prix bien | expected_revenue | Mappé |
| Région | description | Mappé |
| Mensualité calculée | description | Mappé |
| Source (WikiLoan / DrMortgage) | source_id | Mappé |
Comment configurer Odoo :
1. Dans Odoo → Settings → Technical → API Keys → créez une clé pour l'utilisateur admin
2. Notez le Database name dans Settings → General Settings → About
3. Dans CRM → Configuration → Sales Teams → notez l'ID de votre équipe
4. Collez les valeurs ci-dessus et cliquez "Tester la connexion"
Les leads arrivent dans CRM → Leads avec tag "Web" automatiquement.